隔夜海外市场追踪

美国国会预算办公室（CBO）周二发布报告称，美国对伊朗战争截至8月1日已使五角大楼花费约381亿美元，若战斗持续，每月可能再耗资20亿至30亿美元。超过一半的成本用于补充冲突中消耗的导弹和其他弹药，增加的飞行小时数另耗资104亿美元，燃料价格上涨增加27亿美元。CBO估计，自2025年6月以来，美国已消耗多达三分之二的导弹防御拦截弹，主要原因是美国协助以色列防御伊朗袭击，导致美国库存减少，且重建拦截弹库存可能需要至少五年，即使提高产量也是如此。该报告由众议院预算委员会民主党资深议员Brendan Boyle请求编制。CBO的估算是在周一晚些时候发布的首份战争成本和军事代价全面核算之后发布的。

美股三大指数9月15日收盘全线下跌。道琼斯工业平均指数下跌328.09点，收于52093.11点，跌幅0.63%；标普500指数下跌34.25点，收于7585.73点，跌幅0.45%，创8月以来收盘新低；纳斯达克综合指数下跌204.84点，收于25981.57点，跌幅0.78%。科技七巨头涨跌互现，Meta（Meta Platforms）涨0.70%，NVIDIA（英伟达）涨0.57%；亚马逊跌2.02%，Microsoft（微软）跌1.64%，谷歌跌1.26%，特斯拉跌0.67%，Apple（苹果）跌0.52%。加密货币概念股下挫，Circle跌超11%，Coinbase跌超10%，Bitmine跌超8%，Strategy跌逾5%，Robinhood跌超3%。石油板块普涨，戴文能源、康菲石油涨超3%，西方石油、雪佛龙、埃克森美孚涨超2%，哈里伯顿涨近2%。软银集团ADR涨超9%，旗下可再生能源子公司软银SB能源启动IPO，计划募资5亿美元，拟于本月登陆纳斯达克。纳斯达克中国金龙指数收跌1.14%，报5765.90点，成分股普遍走弱，小鹏集团跌4.48%，理想汽车跌3.37%，贝壳跌2.93%，富途控股跌2.15%，蔚来跌1.91%，哔哩哔哩跌1.78%，百度与拼多多均跌1.64%，京东跌0.62%；网易逆势涨1.27%，携程涨0.44%，阿里巴巴微涨0.10%。欧洲三大股指全线下跌，英国富时100跌0.37%，法国CAC40跌0.34%，德国DAX跌0.15%。国际油价上涨，WTI原油期货上涨4.09美元，收于每桶105.48美元，涨幅4.03%；COMEX黄金期货下跌18.50美元，跌幅0.43%，报4333.4美元/盎司；COMEX白银期货上涨0.05美元，涨幅0.07%，报64.185美元/盎司。美国10年期国债收益率14日盘中突破5%，为2023年10月以来首次。

NVIDIA（英伟达）超大规模与高性能计算副总裁Ian Buck周二在AI Infra Summit上就AI工厂效率发表演讲，该活动在圣克拉拉会议中心举办，今年参会人数超过8000人，较去年的3500人翻倍以上。Buck讨论了NVIDIA平台的新合作：亚马逊Annapurna Labs正与NVIDIA合作开发NVHBM定制高带宽内存技术；d-Matrix正整合NVLink Fusion，将NVIDIA Vera CPU与d-Matrix Raptor XPU结合，以大规模提供超低延迟推理。NVIDIA与合作伙伴还公布了新成果：Emerald AI与NVIDIA展示了商业AI工厂灵活负载项目，与Silicon Valley Power合作；Lambda通过NVIDIA DSX MaxLPS将每瓦性能提升23%；Pinterest正在使用NVIDIA Blackwell平台和NVIDIA Dynamo推理软件将对话式AI引入视觉发现。这些消息发布之际，代理式AI正推动一类新工作负载，对AI基础设施的性能、效率和规模提出更高要求。

原油价格周二上涨，因沙特据报在无人机袭击迫使该国关键出口管道关闭后取消部分发货。美国WTI原油上涨4.4%至每桶105.83美元，为5月19日以来最高收盘价。国际基准Brent原油期货上涨2.9%，收于108.75美元。本月油价已飙升超过20%，因波斯湾战斗急剧升级。贸易消息人士告诉路透社，沙特已通知欧洲客户取消部分9月原油交付。沙特将东西向管道关闭描述为“预防措施”，但未提供损害评估或停运持续时间估计。沙特上周在遭受来自伊拉克的无人机袭击导致管道受损后关闭了该输油动脉。美国能源部长Chris Wright周二告诉CNBC，他预计管道将在数日内恢复运营，称“这将是一次短暂且临时的中断”。沙特一直通过该管道将原油出口改道至红海，因美国和伊朗争夺霍尔木兹海峡控制权。该管道可输送700万桶/日。

美国能源部长Chris Wright周二在接受CNBC采访时表示，沙特阿拉伯关键的东西向原油管道将在“很快”恢复运营，此前伊朗支持的袭击迫使该管道关闭。Wright在休斯顿对CNBC的Morgan Brennan表示：“这将是一次短暂且临时的中断，将以天计。”沙特上周晚些时候在遭受来自伊拉克的无人机袭击导致管道受损后关闭了该管道。Wright称，伊朗支持的代理组织应对袭击负责。沙特一直依赖该管道将原油出口转向红海，因美国和伊朗争夺霍尔木兹海峡控制权。Wright表示，沙特目前正在美国军事支持下将部分出口改回通过霍尔木兹海峡。美国原油价格本周已上涨超过5%，交易于每桶105美元上方，市场试图评估管道停运将造成多大的供应中断。卫星图像似乎显示管道一个泵站受损严重。Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示：“从网上图片判断，修复将需要数月时间。”

Google（谷歌）今日宣布设立1000万美元的能源影响基金（EIF），以支持内华达州的能源创新和可负担性。作为该投资的一部分，Google将向内华达清洁能源基金（NCEF）提供500万美元，帮助其数据中心社区内的家庭降低公用事业账单并改善家庭健康与安全。这些资金将用于支持NCEF的住宅能源升级计划（RE-UP），该计划为面临财务障碍但不符合现有援助计划资格的家庭提供免费的防寒保暖和能效改善。在内华达州北部和南部的数据中心社区，这些投资将降低参与家庭的月度能源账单，并为周边社区带来有意义的公共卫生和电网韧性效益，且不增加内华达州居民的成本。Google表示很荣幸与NCEF合作，并期待今年晚些时候宣布下一笔拨款。

NVIDIA（英伟达）创始人兼CEO黄仁勋周二在Salesforce Dreamforce大会上与CEO Marc Benioff同台，传达了“知晓一切、做任何事”的信息。此次亮相恰逢Salesforce宣布推出Koa——其首个CRM推理模型，基于NVIDIA Nemotron 3 Super构建。黄仁勋手持麦克风走入人群，Benioff在一旁陪同。黄仁勋表示：“有了电力，我们可以驱动一切；有了互联网，你可以找到任何东西；现在，有了人工智能作为全球基础设施层，我们可以知晓一切、做任何事。”Salesforce的首个推理模型是通过在专有合成数据集上对NVIDIA Nemotron 3 Super进行后训练构建的，该数据集来自近三十年的企业CRM部署。当Benioff问及AI安全时，黄仁勋直接表示：“安全在很多方面都是至关重要的，这是头等大事。然而，安全是一项工程问题。”

在硅谷一个炎热的八月傍晚，随着太阳落山和空调负荷飙升，Silicon Valley Power向一座AI工厂发出信号，要求调整其电力消耗。Emerald AI的Varun Sivaram与约四十人一起在Zoom上观看——他的团队在旧金山会议室，数据中心工程师和公用事业公司人员也在线。没有人触碰任何东西。Emerald AI的Conductor平台——一个来自NVIDIA（英伟达）合作伙伴Emerald AI的电网编排平台，也是NVIDIA（英伟达） DSX Flex所提供灵活性的早期示例——接收电网状况信号并调整数据中心的灵活计算工作负载。可以等待的工作被放慢或重新安排，而高优先级服务继续运行。目标是在电网受限时减少电力需求，同时不中断关键AI工作负载。当屏幕上显示电力削减时，所有人都欢呼起来。Sivaram表示：“我们屏息观看，这是我们首次在数千个NVIDIA（英伟达） GPU上部署。”他的产品负责人Mansi Shah情绪激动地说：“这感觉有点像SpaceX火箭。”

Dell Technologies Inc.向美国证券交易委员会（SEC）提交8-K当前报告，披露公司于近期签订了重大确定性协议。根据申报文件，该8-K表格涵盖公司基本信息、证券信息及第1.01项“签订重大确定性协议”等内容。文件列出了公司的中央索引键、实体注册名称、注册州代码、文件编号、税务识别号、地址、城市、州、邮政编码、区号、电话号码等基本信息，以及证券12b标题、交易代码、交易所名称、新兴成长公司状态等。第1.01项显示公司于特定日期签订了重大确定性协议，但申报文件摘要未披露协议具体条款和对手方信息。

美国人口普查局周二发布的新数据显示，2025年美国经通胀调整后的收入上升，贫困率下降，此时美联储正在开会决定通胀是否仍需要更高利率。实际家庭收入中位数增长2.6%至87460美元，贫困率下降近半个百分点至10.2%，四口之家的贫困门槛为32970美元。财政部长Scott Bessent在向众议院委员会就经济问题作证时称赞了这些数据，称人口普查局的数据是“特朗普政府政治对手的几个不便事实”。民主党人利用委员会听证会就高油价和其他经济压力抨击Bessent。上周新的30年期固定利率抵押贷款平均利率升至7%以上。8月消费者价格指数同比上涨3.4%。人口普查数据涵盖2025年，未考虑自伊朗战争开始以来通胀或其他经济变化的最新情况。

Anthropic CEO Dario Amodei和OpenAI CEO Sam Altman在Salesforce Dreamforce大会上就人工智能安全发表的看法与NVIDIA（英伟达）CEO黄仁勋不同，这场辩论在几天前刚刚进入主流视野。Amodei首先与Salesforce CEO Marc Benioff一同登台，此前他在周末发表了一篇文章，敦促行业放缓模型开发步伐。Amodei在旧金山Moscone中心对约12000名观众表示：“我认为这是引领行业前进的方式，树立榜样，表明每个人都可以做得更好。”包括OpenAI CEO Sam Altman、SpaceX CEO Elon Musk和Google（谷歌） DeepMind主席Demis Hassabis在内的行业高管迅速对Amodei的提议表示支持，此前行业研究人员上周对AI可能造成灾难性危害发出警告。Amodei提出了三步计划，以在不“牺牲商业优势或美国在AI领域领先地位”的情况下减缓模型能力提升速度。黄仁勋在Amodei之后不久与Benioff同台，持有不同观点。

据一位知情人士周二告诉CNBC，NVIDIA（英伟达）CEO黄仁勋预计将出席中国国家主席习近平下周前往华盛顿与美国总统特朗普会晤时举行的国宴。该人士在讨论私人宾客名单时要求匿名。黄仁勋计划出席这一高规格活动，是他与特朗普结盟的最新迹象。本周，两人的关系似乎比以往任何时候都更加牢固，他们共同反驳了其他科技CEO对AI快速发展所带来风险的严厉警告。AI预计将是习近平与特朗普会晤时讨论的主要议题。黄仁勋是今年早些时候与特朗普一起访问中国的精选CEO之一。目前尚不清楚还有谁被邀请参加国宴。一位白宫官员告诉CNBC：“特朗普总统邀请了几位伟大的美国商业领袖参加他与习近平主席的晚宴，因为他将始终优先为我们的国家达成好交易。”