隔夜海外市场追踪

Evolution Meta（Meta Platforms）ls & Technologies Corp.（纳斯达克：EMAT）在8-K申报中披露，全部57个ULVAC烧结磁体生产设备集装箱已运抵其韩国浦项扩建厂区，调试计划于今年11月启动。公司称设备在数月内锁定，而行业交货周期通常为两年以上，早于中国稀土出口管制暂停所设定的2026年11月10日期限。公司表示超过50%的输入材料通过合同或在现场来自中国以外地区，已获得八个牌号的Tier-1整车厂认证，并具备880兆瓦电力。EM&T还与浦项市签署投资框架协议，预计约2800万美元地方政府拨款将支持扩建。该设施定位为中国以外规模最大的高性能稀土磁体工厂之一。

Alphabet（谷歌母公司）第三季度营收1275.8亿美元，同比增长25%，预估1279.3亿美元；服务收入963.0亿美元，同比增长11%，预估984亿美元；广告营收820.1亿美元，同比增长11%，预估835.7亿美元；云收入307.1亿美元，上年同期151.6亿美元，预估291亿美元；其他业务营收3.72亿美元，同比增长8.1%，预估3.878亿美元；每股收益2.12美元，上年同期2.87美元；经营利润405.8亿美元，同比增长30%，预估431.6亿美元；营业利润率32%，上年同期31%，预估33.7%；资本支出513.6亿美元，上年同期239.5亿美元，预估557.8亿美元。Alphabet（谷歌母公司）第三季度营收与利润均不及预期，股价盘后跌幅超10%。公司表示，截至9月30日的三个月不含合作伙伴分成的营收为1112亿美元，略低于分析师预测均值1113亿美元；每股收益2.12美元远低于华尔街预期的2.99美元。谷歌为自身及客户建设AI基础设施，推动资本支出升至纪录水平。第三季度股权投资产生87亿美元亏损，拉低净利润，与一年前录得投资收益及第二季度获得巨额收益形成反差，第二季度收益很大程度来自所持SpaceX和Anthropic股份。

美联储于2026年10月29日发布联邦公开市场委员会（FOMC）声明，该声明以10票赞成、2票反对的结果获得通过。委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变，以支持美联储的双重使命；同时继续执行在银行体系内维持充足准备金的政策。声明指出，经济活动正以强劲步伐扩张；尽管地缘政治发展等因素令不确定性依然偏高，但国内支出保持韧性，生产率增长强劲，资本投资稳健。就业增长与劳动力供给保持同步，失业率变化不大。声明同时指出，通胀仍处于高位。声明由美联储官方渠道发布，东方财富与CNBC等信源同步跟进。

Microsoft（微软）股价周三盘后上涨4%，此前公司公布了好于预期的季度业绩，受Azure云基础设施业务48%增长的推动。截至9月30日的季度，Microsoft（微软）营收同比增长19%，Azure现已成为其最大单一业务。这家软件巨头一直在快速建设数据中心基础设施以满足人工智能需求，同时与同行超大规模云厂商不同，仍保持正向自由现金流。Microsoft（微软）本季度资本支出和融资租赁为452亿美元，同比增长约30%，低于StreetAccount调查分析师预期的506.7亿美元。在指引方面，Microsoft（微软）预计第二财季营收960亿至971亿美元，按区间中值计算同比增长18.8%，高于LSEG调查分析师预测的956亿美元。对于Azure，公司预计第二财季按固定汇率增长49%至50%，高于StreetAccount共识的45.1%。

Alphabet（谷歌母公司） Inc.（纳斯达克：GOOG、GOOGL）公布截至2026年9月30日的第三季度业绩。合并营收增长25%至1276亿美元，反映各业务强劲表现，为连续第13个季度实现两位数营收增长。谷歌服务收入增长11%至963亿美元，其中谷歌搜索及其他业务增长12%，搜索查询量同比增速为过去五年最高。谷歌云实现创纪录增长，收入增长103%至307亿美元，主要由企业AI基础设施和企业AI解决方案领域的GCP强劲增长以及核心GCP服务推动，TPU系统销售也对营收增长做出重要贡献。合并经营利润增长30%，营业利润率31.8%。归属于普通股股东的净利润为262亿美元，每股收益2.12美元。CEO桑达尔·皮查伊表示本季度表现强劲。

Oracle Corporation（纽交所：ORCL）在拉斯维加斯举办2026年投资者日，联合CEO Clay Magouryk、Mike Sicilia和CFO Hilary Maxson介绍了公司战略并更新中期财务指引。公司设定FY30长期展望：总营收2250亿美元以上，较FY26实现超过35%的复合年增长率，非GAAP营业利润率40%以上，非GAAP每股收益21美元以上。公司明确了在FY28下半年实现正向自由现金流的时间表，并设定FY29自由现金流目标300亿美元以上。公司承诺截至FY30将额外资本募集限制在200亿美元以内（不包括现有债务再融资），其中股权和总债务各100亿美元。公司确认自FY29起增长将实现自筹资金，FY29净债务与调整后EBITDA之比将低于3.5倍。

周三投资者消化美联储在10月会议上维持利率不变的决定后，债券收益率走高。10年期美国国债收益率——抵押贷款、汽车贷款和信用卡债务的主要基准——上涨逾3个基点至5.026%。更贴近短期美联储利率决策的2年期国债收益率下跌逾3个基点至4.704%。对地缘政治事件更敏感的长端30年期美国国债收益率也上涨逾4个基点至5.354%。一个基点等于0.01%。美联储主席Kevin Warsh表示，尽管暂停行动，央行仍专注于价格稳定，就业形势相当积极。尽管10月维持利率不变，根据CME的FedWatch工具，市场对央行12月9日下次会议加息25个基点的预期目前为85.7%。周四将公布更多经济数据，包括美联储偏好的通胀指标PCE指数、季度GDP增速和个人收入数据。

NVIDIA（英伟达）RTX Spark为开发者、创作者和游戏玩家打造轻薄笔记本电脑。RTX Spark笔记本现已由华硕、戴尔、惠普、联想、Microsoft（微软）和微星推出。这些系统将NVIDIA Blackwell RTX GPU和NVIDIA Grace CPU集成在单一超级芯片中，最高配备128GB统一内存和最高1 petaflop的FP4 AI性能，将NVIDIA CUDA平台、RTX图形和个人AI超级计算机能力带入高端Windows笔记本。即将推出的RTX Spark更新包括：NVIDIA Nemotron 3.5 Transcribe，一种用于转录、说话人归属和翻译的开放权重语音模型，已在RTX Spark上提供；LFM3系列开放模型获得首日支持；NVIDIA App中的资源管理控制可在前台应用和后台智能体之间分配GPU资源；S-GAME备受期待的动作角色扮演游戏《影之刃零》将随光线追踪和NVIDIA DLSS 4.5推出；通过RTX Remix 1.6体验带路径追踪和DLSS的《我的世界》，现已在RTX Spark上提供。

NVIDIA（英伟达）正面临美国司法部就其收购Hugging Face——一个用于托管和测试AI模型的开源平台——以及该交易可能如何影响该领域竞争对手的问询。CNBC已从一位知情人士处确认该调查，该人士因未获授权公开谈论此事而要求匿名。路透社周三率先报道了司法部的问询。英伟达于9月宣布以近130亿美元收购Hugging Face，当时CEO黄仁勋写道，该交易将有助于扩大全球开发者和机构对AI的访问。Hugging Face当时已被广泛采用，英伟达在新闻稿中表示，超过1800万人和超过20万家公司使用Hugging Face共享至少300万个模型和50万个数据集。Hugging Face还向包括芯片公司在内的从事闭源专有AI的组织销售基础设施和协作工具。此次收购是英伟达第二大收购，仅次于去年年底以200亿美元收购Groq资产，该交易也引发了审查。

Vertiv Holdings Co公布2026年第三季度业绩：净销售43.13亿美元，较2025年第三季度增长61%；营业利润增长90%，调整后营业利润增长83%；调整后营业利润率25.2%，较2025年第三季度提升290个基点；摊薄每股收益增长91%至1.95美元，调整后摊薄每股收益增长78%至2.21美元；经营现金流7.94亿美元，调整后自由现金流6.52亿美元，分别增长64%和50%。有机订单增长超过100%。第四季度指引方面，公司预计净销售44.13亿美元，有机销售增长50%（均为指引中值），较2025年第四季度；预计摊薄每股收益2.08美元、调整后摊薄每股收益2.25美元（均为指引中值），分别增长82%和65%。公司上调2026年全年所有关键指标指引。

知情人士向CNBC透露，DoorDash收购Instacart的提议最早可能于周四上午宣布。自上周《The Information》报道Instacart正在探索出售并与Uber和DoorDash等公司进行谈判以来，有关交易的猜测一直不断。周一，多家媒体报道DoorDash正就收购Instacart进行深入谈判，交易对Instacart的估值约为170亿美元。Instacart股价周三盘后上涨约4%，DoorDash股价下跌不到1%。Instacart拒绝置评，DoorDash代表未立即回应CNBC的置评请求。收购Instacart将使DoorDash在在线杂货配送领域获得更大份额。DoorDash起家于食品配送，此后在其市场中增加了Sephora、Macy's、Staples和Anthropologie等零售商。近几个月，在去年宣布与Kroger合作后，公司引入了一系列区域杂货商。Instacart于2023年上市，曾是疫情推动的杂货配送服务激增的最大受益者之一。

Oracle（甲骨文）股价周三上涨11%，此前这家软件公司发布了2030财年2250亿美元的营收预测，意味着约35%的平均年增长率，并表示将把该期间的额外融资限制在200亿美元。在投资者日上，Oracle表示，作为2027至2030财年融资计划的一部分，募集资金将平均分为股权和债务。Oracle在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，供应商融资、客户提供的硬件和客户预付款预计将减少向正向自由现金流过渡期间的 upfront 现金需求。LSEG调查的分析师预计2027财年营收增长8%，随后两年显著加速，预计2030财年营收为2242亿美元。周三之前，由于对利率上升和公司沉重债务负担将使AI建设成本过高的担忧，Oracle今年已损失约三分之一市值。Oracle已发行1170亿美元长期债务，并维持BBB-的投资级信用评级，这是投资级中最低的一级。