隔夜海外市场追踪

Arista Networks（阿里斯塔网络）提交8-K申报并披露2026年第三季度财务业绩。公司第三季度总营收约36.6亿美元，超过33亿美元的业绩指引，同比增长58.5%，为自IPO以来最高同比营收增速。公司宣布与AMD（超威半导体）、Arm、Broadcom（博通）、d-Matrix、Meta（元宇宙平台公司）、Microsoft（微软）和Qualcomm（高通）合作，推出基于开放标准的机架级架构，用于AI网络的scale-up与scale-out。2026年9月，Arista被纳入标普100指数，该指数由多个行业组的100家主要蓝筹公司组成。公司CEO Jayshree Ullal表示，本季度营收同比增速为IPO以来最高，盈利能力创纪录，超过其此前的高预期，客户动能强劲。

AMD（超威半导体）提交8-K申报并披露2026年第三季度财务业绩。第三季度营收134亿美元，毛利率54%，营业利润28亿美元，净利润24亿美元，摊薄每股收益1.46美元；非GAAP口径毛利率56%，营业利润39亿美元，净利润35亿美元，摊薄每股收益2.09美元。公司称本季度为创纪录季度，数据中心部门营收同比增长97%，主要受AMD Instinct GPU和AMD EPYC CPU创纪录销售驱动。CEO苏姿丰表示，Instinct与EPYC产品需求持续增强，预计第四季度随着Helios和Venice量产规模扩大，增长将进一步加速。

AMD（超威半导体）公布第三季度财报，业绩超出华尔街预期，营收同比增长45%，数据中心销售额较上年同期接近翻倍。该芯片股盘后上涨8%。财报显示，营收从上年同期的92.5亿美元增长至134亿美元。CoreWeave和Nebius等新型云服务商周二早些时候上涨，在AMD公布业绩后维持涨势。CEO苏姿丰在电话会上表示，预计2027年服务器营收将同比翻倍，数据中心AI增长将比公司90天前预测的更快。公司预计数据中心将驱动其大部分营收和盈利增长。苏姿丰称，公司已在供应链上锁定晶圆、基板、先进封装、内存及其他关键组件，以支持明年更高的增长。AMD财报发布前数日，Intel（英特尔）披露了类似的数据中心增长，该部门第三季度营收增长78%，但英特尔股价上周五因指引疲弱担忧暴跌29%。

美国劳工统计局周二公布，9月职位空缺大幅增加，辞职人数和招聘人数同时上升，裁员下降。月度职位空缺和劳动力流动调查显示，9月职位空缺为752万个，较8月增加33.3万个，远高于道琼斯共识预期的715万个。职位空缺率升至4.5%，较上月上升0.2个百分点。目前职位空缺比失业人数多约41.4万个，约每个可用工人对应1.05个职位空缺。制造业职位空缺增加5.4万个，州和地方政府增加10.8万个，专业和商业服务增加10.6万个。与此同时，离职员工总数飙升至336万人，较8月增加32.1万人，为2025年3月以来最高水平。辞职被视为工人对离开原岗位后找到新工作信心的晴雨表。

Apple（苹果）CEO约翰·特努斯上任后的首份财报原本表现良好，直到公司发布毛利率指引。Apple（苹果）周一公布的盈利和营收超出预期，核心iPhone部门亦然，当前季度销售指引也高于预期。但在财报电话会开放分析师提问前，CFO Kevan Parekh公布了首条坏消息：截至假日季的12月季度毛利率将在45%至46%之间，低于LSEG分析师平均预期的46.3%。Parekh表示，这主要包含内存成本上升的影响，以及与Siri AI推进相关的部分成本。这是Apple（苹果）持续吸收全球内存短缺导致成本飙升趋势的一部分。第一财季毛利率下降将是Apple（苹果）连续第三次下滑，此前6月季度毛利率为50.1%，9月季度为47.9%（含1个百分点关税退款提振）。

法拉利周二在第三季度业绩略超华尔街预期后上调2026年指引。公司将对标LSEG平均预期的第三季度表现与指引调整一并公布：营收指引从76亿欧元上调至76.5亿欧元；调整后息税折旧摊销前利润从29.7亿欧元上调至30亿欧元；调整后每股收益从至少9.68欧元上调至至少9.85欧元。工业自由现金流预期从至少15.5亿欧元上调至最高16.5亿欧元。这是法拉利连续第二个季度上调2026年指引，尽管今年前九个月车辆交付量同比减少318辆至10,170辆，主要受美洲以及中国、香港和台湾地区交付减少影响。法拉利表示，指引改善源于客户个性化定制强于预期、汇率逆风低于预期以及F1锦标赛获得第二名。

美股三大指数11月3日收盘涨跌不一。道琼斯工业平均指数下跌197.26点，收于51786.72点，跌幅0.38%；标普500指数上涨27.52点，收于7568.92点，涨幅0.36%；纳斯达克综合指数上涨207.65点，收于25372.01点，涨幅0.83%。科技七巨头多数上涨，Microsoft（微软）涨2.74%，Meta（Meta Platforms）涨2.36%，NVIDIA（英伟达）涨2.29%，亚马逊涨2.06%，谷歌-A涨0.37%；特斯拉跌1.32%，Apple（苹果）跌1.90%，此前Apple（苹果）CEO特努斯在财报会上表示内存价格上涨拖累新一季度毛利率环比下滑。半导体、光通信板块走强，费城半导体指数涨2.63%，Fabrinet涨15.45%，Credo涨7.78%，闪迪涨4.78%，Coherent涨3.77%，AMD（超威半导体）涨3.65%，Broadcom（博通）涨3.07%，康宁涨2.39%，SK Hynix（SK海力士）涨2.09%，美光科技涨2.58%，台积电涨1.55%。医药板块走低，默沙东跌2.49%，辉瑞跌2.18%，福泰制药跌4.05%。中概股整体基本持平，纳斯达克中国金龙指数涨0.21%，报5529.94点，电商股分化，腾讯控股ADR涨0.32%，阿里巴巴跌1.12%，拼多多跌1.85%，网易涨0.64%，京东涨2.32%，百度涨0.09%。欧洲三大股指全线下跌，英国富时100跌1.14%，法国CAC40跌0.34%，德国DAX跌0.45%。国际油价上涨，WTI原油涨0.28%报96.73美元/桶；COMEX黄金跌0.97%报3931.2美元/盎司，COMEX白银跌2.37%报49.68美元/盎司。

Super Micro Computer（超微电脑）提交8-K申报并公布2027财年第一季度（截至2026年9月30日）未经审计财务业绩。第一财季净销售199亿美元，对比2026财年第四季度的111亿美元和2026财年第一季度的50亿美元。毛利率12.7%，对比第四季度的17.5%和上年同期的9.3%。净利润15.94亿美元，对比第四季度的11.78亿美元和上年同期的1.68亿美元。摊薄每股收益1.75美元，对比第四季度的1.62美元和上年同期的0.26美元。非GAAP毛利率12.8%，上年同期为9.5%；非GAAP摊薄每股收益1.81美元，上年同期为0.35美元。第一财季经营活动现金流净流出4.34亿美元，资本开支和投资4700万美元。公司称其向全面AI和IT数据中心解决方案提供商的转型仍在继续。

原油价格周二连续第二个交易日下跌，市场寄望美国和伊朗将就持续八个月、扰乱全球能源供应的冲突达成外交解决方案。美国WTI原油期货下跌37美分，收于96.09美元/桶，盘中一度跌破95美元。国际基准Brent原油下跌1.17美元，收于103.60美元/桶。此前有传言称美伊在达成协议方面取得进展。周一，在华盛顿和德黑兰均表示愿意讨论达成解决方案后，油价下跌超过7%。美国总统特朗普告诉记者，德黑兰希望“达成协议，而且这可能发生”。卡塔尔外交部周二表示，卡塔尔继续在美伊之间进行调解，一个卡塔尔代表团在德黑兰举行会谈，以推动达成防止地区进一步升级并结束美伊冲突的协议。然而，伊朗外交部发言人Emsaeil Baqaei周二表示，德黑兰不会接受基于胁迫的外交。

Apple（苹果）公司宣布，其重新设计的健康App将语言支持扩展至全球英语、简体中文和繁体中文、法语、日语、韩语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语和越南语，为全球数百万用户带来个性化健康洞察。该App以Apple Intelligence为核心构建，可在iPhone和iPad上动态适应用户的健康指标，提供优化日常生活的洞察和长期健康状况的综合视图。健康App在设计上确保每一步都安全、私密地保护用户数据。更新后的体验包括新的“洞察”标签页，可全天呈现涵盖心脏、睡眠、准备度、健身、生命体征和周期追踪数据的及时、整体摘要。专门的“为你”板块提供针对用户日常习惯的智能建议，例如在连续多晚睡眠中断后调整睡前习惯的实用指导。该App将数据与动态健康内容结合，提供由健康App临床专家出镜的教育视频和文章。

Apple（苹果）提交截至2026年9月26日财年的10-K年度报告。文件显示，公司依据1934年证券交易法第13或15(d)条提交年度报告。公司注册地为加利福尼亚州，注册地址为库比蒂诺Apple Park Way One号。公司普通股面值0.00001美元，交易代码AAPL，在纳斯达克股票市场上市。文件还列示了多笔票据在纳斯达克上市，包括2026年到期的1.625%票据、2027年到期的2.000%票据、2029年到期的1.375%票据和2029年到期的3.050%票据等。

Meta（元宇宙平台公司）周二寻求通过债券发行筹集200亿至250亿美元，公司正加大在人工智能基础设施、AI模型和服务方面的支出。据知情人士透露，此次债券发行预计三分之二以美元计价，三分之一以欧元计价，最终定价预计周二下午公布，Meta拒绝置评。彭博新闻率先报道了Meta的发债计划。此前数日，标普全球评级将Meta的展望从AA-稳定调整为AA-负面，理由是其高额资本开支和负自由现金流存在“不确定性”。Meta上月第三季度财报显示，全年资本开支将在1350亿至1450亿美元之间，较此前指引低端上调50亿美元。Meta最新季度自由现金流为负21.2亿美元，与Alphabet（谷歌母公司）和亚马逊一样录得负值。Meta此前在4月发债筹集250亿美元，并于上周表示计划继续发债。