隔夜海外市场追踪

英特尔（Intel）于2026年10月29日发布第三季度财报。第三季度营收为165亿美元，同比增长21%；归属于英特尔的每股收益为0.60美元，非GAAP每股收益为0.52美元。公司预计2026年第四季度营收为150亿至160亿美元，归属于英特尔的每股收益为0.10美元，非GAAP每股收益为0.25美元。英特尔CEO陈立武表示，第三季度业绩体现了执行力的改善、供应扩张的实质性进展以及工艺技术的持续进步；尽管PC行业面临近期逆风，但CPU需求依然强劲，公司对长期增长机会充满信心。当前首要任务是释放额外供应以满足Xeon系列的超预期需求，同时强化产品组合与路线图。

美股市场10月29日收盘全线下跌。道琼斯工业平均指数下跌132.54点，收于52342.56点，跌幅0.25%；标准普尔500指数下跌23.59点，收于7720.39点，跌幅0.30%；纳斯达克综合指数下跌365.13点，收于26184.72点，跌幅1.38%。科技七巨头多数下跌，谷歌-A跌12.64%，公司三季度营收1275.8亿美元、同比增长25%仍低于预期，调整后每股收益2.67美元不及预期，自由现金流为负90.7亿美元；亚马逊跌4.25%，特斯拉跌0.23%，NVIDIA（英伟达）跌0.80%，Microsoft（微软）跌0.16%，Apple（苹果）涨1.48%，Meta（Meta Platforms）涨1.96%。存储、光通信、云服务板块均下挫，迈威尔跌超13%，闪迪、NEBIUS跌超5%，CoreWeave、美光科技跌近5%。医药板块走强，礼来涨6.63%收盘股价刷新历史新高，公司三季度营收与调整后每股收益均大幅超预期并上调全年营收指引；默沙东涨3.83%，诺和诺德涨2.22%。

挪威邮轮控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）周四股价大涨13%，此前公司公布第三季度业绩好于预期并上调全年展望。公司第三季度营收为29.5亿美元，高于LSEG分析师预期的28.8亿美元；净利润为4.91亿美元，合每股1.07美元；调整后EBITDA为9.37亿美元，超过公司此前8.74亿美元的指引；调整后每股收益为1.12美元，超过此前0.90美元的指引和分析师预期的0.94美元。公司以第三季度超预期表现为由上调全年指引，目前预计2026年调整后EBITDA为25.5亿美元、调整后每股收益约1.70美元。报告称公司预订量自上次报告以来略有改善，但仍低于最优区间。公司表示将强调新的营销策略，包括于明年1月推出新的营销平台，并预计在其Great Stirrup Cay新增水上乐园等设施。

Alphabet（谷歌母公司）股价周四暴跌13%，创下自2004年谷歌上市以来最大单日跌幅，市值蒸发约5000亿美元。公司在周三晚间的财报中公布第三季度自由现金流为负90.7亿美元，而分析师预期为正27亿美元。谷歌母公司维持全年资本开支1950亿至2050亿美元的指引。与此同时，Microsoft（微软）股价基本持平，投资者关注这家科技巨头第三季度财报中的最新支出和自由现金流数据。Microsoft（微软）本季度资本支出及融资租赁为452亿美元，同比增长30%，但低于分析师预期的506.7亿美元；自由现金流下降27%至186.3亿美元，但仍为正。这些财报发布之际，投资者正在审视科技公司的AI支出计划，并关注这些投资的回报。Quilter Cheviot全球科技研究主管Ben Barringer周四表示，Microsoft（微软）以审慎方式构建其架构，因此意外较少；相比之下，Alphabet（谷歌母公司）则出现了意外。

ServiceNow股价周四暴跌27%，创下有记录以来最差单日表现，此前这家企业软件公司第三季度业绩令人失望，重新引发了对人工智能颠覆传统软件商业模式的担忧。花旗分析师Tyler Radke周四对CNBC表示，就缺乏上行惊喜而言，这有点不符合ServiceNow的标准。该季度营收增长超过20%至41.1亿美元，与LSEG调查分析师预期的41.0亿美元大致持平；调整后每股收益为1.00美元，低于预期的1.02美元。这一业绩未能扭转近期SaaSpocalypse（软件即服务末日）担忧，即新的AI能力将颠覆传统软件商业模式。尽管公司将2026年全年订阅收入展望小幅上调至157.8亿至157.9亿美元，股价仍然下跌。净新增AI平均合同价值跃升65%。令投资者不安的一个因素是，公司新成立的前置工程团队嵌入企业构建AI解决方案，其投资缺乏即时回报。Radke表示，这需要等待更长时间。

亚马逊（Amazon（亚马逊））于2026年10月29日公布第三季度业绩。经营利润为281亿美元，经营利润率为13.9%，为亚马逊历史最高水平；AWS净销售额增长39.3%，为近五年来最快增速，年化收入运行率达到1840亿美元。第三季度净销售额增长12%至2019亿美元，2025年同期为1802亿美元；剔除汇率同比变动带来的9亿美元不利影响，净销售额增长13%。公司提醒，今年Prime Day时间发生偏移，大多数大国家的活动在第二季度进行，而2025年Prime Day完全在第三季度；剔除这一偏移，第三季度同比增长率将高出约400个基点。北美分部销售额同比增长6%至1129亿美元；国际分部销售额同比增长5%至431亿美元。

美东时间10月28日，美联储公布10月利率决议，联邦公开市场委员会以10比2的表决结果维持联邦基金利率区间在3.75%至4.00%，符合市场预期。这一结果基本坐实了美联储年底可能再次加息的传闻。此前，疲软的9月非农数据和弱于预期的8月核心PCE曾一度抵消这一预期。白宫已多次明里暗里喊话，认为当前联邦基金基准利率过高；由于在降息问题上的分歧，特朗普还与自己曾经亲自任命的前美联储主席鲍威尔反目成仇。但就在业界普遍认为沃什会屈从白宫压力之时，美联储却通过9月加息重塑了市场信心。在当前的美债抛售潮面前，独立的美联储对市场信心的提振至关重要。文章强调，在当前利率环境下，美国政府每年用于偿还债务的支出已经超过了国防或医疗保险；美国总债务在1981年首次达到1万亿美元，花了近200年时间，但目前40万亿美元的债务总量中，约有20万亿美元的增量来自于近10年。近10年来快速增加并且翻番的美债，折射出美欧发达经济体的治理困境。

美东时间周四（10月29日），美国商务部公布的初步数据显示，第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长3.4%，高于市场预期的3.1%至3.2%，也明显快于第二季度的2.2%，创一年来最快增速。同日公布的另一项数据显示，美联储青睐的通胀指标个人消费支出价格指数9月同比上涨3.6%，高于前一个月的3.4%，继续超过美联储2%的目标。这两项数据表明，尽管受到关税、能源价格上涨和移民政策收紧等因素影响，美国经济仍保持较强韧性，但通胀回落之路依然充满挑战。第三季度美国私人国内投资总额按年率计算增长19.4%，其中设备投资激增20.9%，知识产权产品投资增长8.4%。高盛近期预测，2026年美国AI投资规模将达到GDP的1.9%。第三季度私人国内购买者实际最终销售额年化增长4.9%，高于第二季度的4.6%，创2021年第二季度以来最快增速。消费者支出年化增长3.8%，与第二季度增速持平。9月名义消费者支出环比增长0.5%，略低于预期的0.6%；剔除价格因素后实际消费者支出环比增幅不足0.1%。美国CPI同比涨幅已从2月的2.4%升至9月的3.7%。平均实际时薪已连续六个月同比下降，9月同比下降0.7%。9月美国仅新增2.9万个就业岗位，远低于经济学家预期，但裁员规模依然较低。截至10月24日当周，首次申请失业救济人数降至19.4万人，低于预期的20万人。9月整体PCE价格指数环比上涨0.5%，符合预期；同比上涨3.6%，较道琼斯调查预期低0.1个百分点。

亚马逊（Amazon（亚马逊））股价周四盘后一度下跌超过6%，此前公司公布令人失望的第三季度业绩和不断膨胀的负自由现金流，反映其AI投资规模扩大。公司维持2026年资本开支预测不变，继续预计今年支出将达到2200亿美元。科技超大规模云厂商一直在进行迅猛的支出竞赛，以满足人工智能基础设施需求的激增，但已有迹象显示资本开支狂潮开始放缓。本周早些时候，Microsoft（微软）将全年资本开支预测从1750亿美元下调至1700亿美元，而Alphabet（谷歌母公司）维持1950亿至2050亿美元的指引。CEO安迪·贾西在投资者电话会上表示，公司预计2027年将大幅增加支出，且亚马逊对获得有吸引力的财务回报有清晰视野。激进的AI支出已侵蚀亚马逊现金流，公司连续第二个季度录得负自由现金流。

Meta（Meta Platforms） Platforms, Inc.于2026年10月30日提交8-K申报，披露重大合同或协议。文件附件10.1为一份日期为2026年10月26日的确认函，由摩根士丹利资本服务有限责任公司（Morgan Stanley Capital Services LLC）致Meta（Meta Platforms） Platforms, Inc.，地址为加州门洛帕克One Meta（Meta Platforms） Way。该确认函旨在确认双方于当日达成的交易条款和条件。确认函构成ISDA主协议项下所指的确认书，并纳入2000年ISDA定义和2002年ISDA股票衍生品定义。双方进一步同意，该确认函与协议共同构成甲方与乙方之间关于交易标的和条款的完整约束性协议，并取代此前所有相关书面或口头沟通。

NVIDIA（英伟达）博客发文介绍开发者如何将仿真创意转化为可运行应用。文章指出，将仿真想法转化为可运行应用意味着需要组装资产、连接物理与渲染，并检查场景是否按预期运行。开发者正将前沿AI模型与NVIDIA Omniverse库相结合来协助完成这些工作，构建用于探索场景、调查故障和改进设计的应用。开发者通过自然语言指令指导AI智能体，审查结果并引导修改。Omniverse库提供GPU加速的物理、渲染和传感器仿真能力。文章展示了多个项目案例，包括利用GPT-6 Astra等前沿AI模型的工作，并邀请读者回访查看NVIDIA团队及生态开发者提供的新示例。其中一个案例介绍如何从现场扫描创建可编辑建筑模型：规划仓库自动化需要建筑本身模型，但货架和机械可能遮挡现场扫描中的结构；Omniverse将真实到仿真的工具与智能体技能相结合，帮助开发者将真实世界捕捉转化为可编辑的物理AI仿真起始环境。

美联储理事会周四宣布，批准加拿大丰业银行（The Bank of Nova Scotia）的申请，允许其通过收购德克萨斯州达拉斯的Maple Financial Holdings, Inc.，并由此间接收购俄克拉荷马州塔尔萨的MapleMark Bank，成为银行控股公司。丰业银行总部位于加拿大多伦多。该公告由美联储理事会发布，媒体咨询可联系相关邮箱。美联储理事会是美国中央银行，负责提供安全、灵活和稳定的货币及金融体系。其官网介绍还列出货币政策战略、工具与沟通审查，以及并购和其他申请、金融稳定协调与行动、金融市场公用事业与基础设施等职能。