隔夜海外市场追踪

美国总统特朗普表示，在利雅得主要机场遭到致命袭击后，他正在考虑加入沙特阿拉伯对也门胡塞武装的报复行动，此举可能使美国进一步卷入伊朗战争的第二战线。特朗普周六在白宫外对记者表示：“我们可能会，我们会考虑。”当被问及美国是否会支持沙特的打击行动时，他说：“我们刚刚得知最近的袭击，所以我们会做出决定，我们行动非常迅速。”两名沙特政府官员向MS NOW表示，袭击发生后，沙特王国正在请求美国提供“紧急防御支持”。这些官员包括外交部一名高级成员，因事项敏感而不愿透露身份。他们补充说，美国需要“尽快”介入，帮助沙特领导的联军在也门打击胡塞武装。白宫未立即回应CNBC的置评请求。据美联社报道，周日一枚投射物击中了利雅得机场的客运航站楼，此前一天一枚导弹击中了同一航站楼。最新袭击的具体细节尚未立即公布。

十大券商策略指出，油价回稳、非农数据低于预期、美联储加息预期下修，均未改变全球长债利率走高。背后的原因是持续强劲的私人部门投融资需求，在万亿美元投资带动下，北美率先走出了金融危机后低增长和低利率的“非常态”，全球高利率环境在AI投资周期拐点前是必须应对的常态。对海外高利率不敏感的需求只有北美AI以及与中国中央财政扩张相关的领域，而过去几年持股体验极佳的出海、资源板块都存在压力。在弱需求环境下，凸显出供给出清品种的稀缺性，反内卷进程明年依然值得重视。配置策略上，围绕北美AI、中国“六张网”建设以及反内卷驱动的供给出清品种展开，AI+能化结构在当下高利率环境下依然适用，建议密切跟踪AI投资周期拐点。在科技板块内部关注光通信、PCB、MLCC、燃气轮机、晶圆制造等，尤其重视新技术和新题材；对于非科技板块，重点增配能化、创新药、红利（煤炭、银行）以及有出海潜力的头部券商。上周交投较节前改善，ETF承接与政策呵护信号有助于稳定预期，后续关注量能与赚钱效应的进一步扩散。海外利率高位震荡，10月加息概率约两成，但年内再加息预期仍高，长久期资产估值约束尚未解除。基本面上，科技部分细分仍有景气与盈利支撑，部分材料与消费细分出现边际改善，三季报将检验修复成色。配置上：1）科技硬件侧重业绩兑现，重点关注PCB、服务器等需求有支撑的环节，结合三季报验证择机布局，对高估值品种保持克制；2）顺周期与基建链，关注化纤、工程机械、航海装备：化纤中氨纶、尼龙等产品价差有所改善，工程机械历史估值位置相对较低且盈利预期边际修复，房企风险化解消息与四季度财政发力预期或带来修复催化；航海装备重视订单交付与盈利兑现；3）红利继续作为底仓，优选股息回报、估值与分红稳定性相匹配的股份行、公用事业等方向。

俄罗斯国家媒体周六报道，俄罗斯总统普京向美国总统特朗普转达了德黑兰关于可能结束伊朗战争的设想。此前一天，特朗普表示俄罗斯将在伊朗和乌克兰战争导致能源价格飙升之际向全球市场供应柴油。俄罗斯国际文传电讯社援引克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫的话说，普京“经伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬同意”向特朗普发送了信息。其他俄罗斯媒体报道称，普京在土库曼斯坦峰会间隙会见佩泽希齐扬后，与特朗普通了电话。国际文传电讯社没有详细说明伊朗如何看待这场战争的结束——这场战争始于2月28日美国和以色列对伊朗目标的空袭。白宫未立即回应CNBC通过电子邮件发出的确认普京与特朗普据报通话的请求。特朗普周五表示，根据他与普京在电话中达成的安排，俄罗斯将向全球市场供应超过400万吨柴油。俄罗斯将立即供应超过300万吨。

NVIDIA（英伟达）GPU是AI领域最抢手的处理器，需求如此旺盛，以至于这家芯片制造商的股价本周再创纪录，市值接近6万亿美元。客户现在可以在亚马逊、Microsoft（微软）和谷歌等大型云厂商，以及CoreWeave等所谓的neoclouds处选购芯片访问权限。他们还可以前往各种在线市场，甚至直接购买昂贵的硬件。对NVIDIA（英伟达）来说，这一切都意味着持续增长，管理层预计10月季度营收将达到1080亿美元，同比增长89%。但选择悖论可能让急需计算能力的公司头疼。虽然云基础设施提供商多年来一直位居NVIDIA（英伟达）客户名单榜首，但业务正在多元化。根据一份文件，7月季度有五个客户占NVIDIA（英伟达）应收账款至少10%，高于1月的三个。行业研究公司SemiAnalysis统计，截至9月，NVIDIA（英伟达）GPU供应商有323家，而不到11个月前为209家。

美联储理事会周五发布了2025年消费者财务调查结果，为公众和政策制定者提供了关于美国家庭经济状况的详细洞察。该数据提供了美国人拥有什么、如何借款以及借款多少、如何办理银行业务的代表性图景。当前版本的调查自1989年以来每三年进行一次，为公众提供了关于经济状况的详尽信息的广泛时间序列。美联储作为美国的中央银行，为国家提供安全、灵活和稳定的货币和金融体系。该调查涵盖货币政策战略、工具和沟通审查、并购和其他申请、金融稳定协调与行动、金融市场公用事业和基础设施等内容。

美光科技公司向美国证券交易委员会提交了10-K年度报告。报告显示，公司根据1934年证券交易法第13或15(d)条提交年度报告，财年截至2026年9月3日。美光科技在特拉华州注册成立，IRS雇主识别号为75-1618004，主要行政办公室地址为爱达荷州博伊西市南联邦路8000号，邮编83716-9632，电话(208) 368-4000。公司普通股面值每股0.10美元，交易代码MU，在纳斯达克全球精选市场注册。公司确认其为知名成熟发行人。